しんちゃんの投資備忘録

投資が何よりも大好きです。投資対象は上場株式、不動産(国内・海外)、未公開株、クラウドファウンディング、中古商品などなど。 投資に関しての雑感、情報を中心に日々興味あることも合わせて書いていこうと思ってます。

2019年06月

5月パフォーマンス   3.02%
年間パフォーマンス      3.80%

平均取得   年初 6月末   取得来    年初来    比率
バークシャー・ハサウェイ 140.29 204.18 213.17 52% 4% 50%
日本商業開発 1593 1434 1441 -10% 0% 22%
ドリームインキュベーション 1636 1229 1387 -15.2% 13% 6.4%
レノバ 855 832 780 -8.8% -6.3% 5.0%
M&Aキャピタル 1785 3800 5820 226% 53% 3.3%
日本M&Aセンター 1608 2216 2584 61% 17% 2.2%
ソフトバンクグループ 5196 3547 5165 -1% 46% 1.8%
テンポイノベーション 1479 1379 1639 11% 19% 1.6%
エムケイシステム 1030 429 681 -34% 59% 0.8%
FPG 981 1122 890 -9% -21% 0.8%
クルーズ 3525 2315 1136 -68% -51% 0.1%
日本管理センター 837 852 1110 33% 30% 0.03%
日本駐車場開発 138 142 170 23% 20% 0.05%
5.1%
ドル 110.76 107.67 -2.8% 0.3%
※米国株はパフォーマンスは円計算ですが、騰落率はドルベースで計算してます。

■バークシャー・ハサウェイ    
急激にもどってきました。年初来高値更新も近そうです。

■日本商業開発  PER9.6倍(150.14) 配当利回り3.8%(55)
何気に配当利金が振り込まれて現金が増えました。ただ徐々に売却はすすめていく予定です。

■ドリームインキュベータ PER36倍(38.64)
買ったとたんの暴落 泣。一気に買ってはダメですね。
アイペット保険206億×持分57%=117億でDIの時価144億はもってる資産から考えると説明つかないですが、ベネフィットワン(3017億)持ってるパソナ(持分1600億に対して時価627億)状態ですかね。

■レノバ PER28倍(27.83)
こちらも買った途端の急落。これだけ再生エネルギーが世界的に話題になっても日本では盛り上がらないですね。時間の問題かと。

■M&Aキャピタルパートナーズ PER26倍(224.51)
■日本M&Aセンター PER46倍(56.3) 配当利回り0.9%(23)
M&Aキャピタルは乱高下激しいですね。

■ソフトバンクグループ   配当利回り0.85%(44)
https://webcast.softbank.jp/ja/detail/video/ref:20190509_01_ja
株主総会の動画です。最高です!バークシャーから乗り換えもありかと 笑。

■テンポイノベーション  PER27倍(EPS61.2) 配当利回り0.85%(14)
じりじり上げてきました。

■エムケイシステム PER16倍(41.52)前期配当利回り1.17%(8)
かなり上がってきました。ただほとんど売却してしまいました。

下記4銘柄はNISA枠でのみの保有です。 
■FPG    PER7.8倍(EPS112.96) 配当利回り6%(53)
■日本管理
センター PER13.4倍(EPS82.75) 配当利回り3.15%(35)
■クルーズ   赤字
■日本駐車場開発 PER22倍(EPS7.77) 配当利回り2.45%(4.25)



5月パフォーマンス  ー4.74%
年間パフォーマンス      0.76%



平均取得 年初 5月末 取得来 年初来 比率
バークシャー・ハサウェイ 140.29 204.18 197.34 41% -3% 49%
日本商業開発 1593 1434 1458 -8% 2% 22%
ドリームインキュ 1682 1229 1667 -0.9% 36% 5.4%
レノバ 866 832 862 -0.5% 3.6% 4.7%
エムケイシステム 1030 429 592 -43% 38% 3.8%
M&Aキャピタル 1785 3800 6250 250% 64% 3.7%
日本M&Aセンター 1608 2216 2703 68% 22% 2.4%
テンポイノベーション 1479 1379 1510 2% 9% 1.5%
ソフトバンクグループ 11139 7094 10250 -8% 44% 0.9%
FPG 981 1122 884 -10% -21% 0.8%
クルーズ 3525 2315 1167 -67% -50% 0.1%
日本駐車場開発 138 142 173 25% 22% 0.05%
日本管理センター 837 852 1109 32% 30% 0.03%
5.1%
ドル 110.76 108.99 -1.6% 0.3%
※米国株はパフォーマンスは円計算ですが、騰落率はドルベースで計算してます。

エムケイシステム・日本商業開発・FPG・日本管理センターを一部売却し、ソフトバンクグループ・レノバ・ドリームインキュベーターを新規購入しました。

■バークシャー・ハサウェイ   
前月の最大貢献者が今月のA級戦犯に!こんな大型株が乱高下するぐらい、不安定な相場なんでしょうね。       


■日本商業開発  PER9.7倍(150.14) 配当利回り3.8%(55)
徐々に売却していこうと思います。

■ドリームインキュベータ PER43倍(38.64)
https://finance.logmi.jp/340869
こちらの記事を読んで子会社のボードウオークhttps://boardwalk-inc.jp/の持分価値がIPOしたら今のドリームインキュベータの時価総額172億を上回るくらい価値があるのではと思い購入しました。すでにアイペットの持分価値だけで110億以上あるので下値も固いかと。他の出資先ベンチャーにも面白いところがちらほらあるので、その辺の夢を買う形でしょうか。

■レノバ PER31倍(27.83)
M&Aキャピタルを買ったとき全く同じ理由(業界がかなり急成長・経営者が素敵だった)で、再生エネルギーはかつてない市場になると確信してます。風力発電も市場が大きくなりそうですしこちらは長期戦で持っていようかと。

■エムケイシステム PER14倍(41.52)前期配当利回り1.35%(8)
決算そこそこでしたね。こちらも徐々に売却していく予定です。

■M&Aキャピタルパートナーズ PER28倍(224.51)
■日本M&Aセンター PER48倍(56.3) 配当利回り0.85%(23)
キャピタル大幅高でセンターは小幅安。明暗を分けました。

■ソフトバンクグループ   配当利回り0.43%(44)
多分10年ぶりにぐらいに購入しました。一番最初に購入したのが97年で当時6000円くらいだったかと。ITバブルで一瞬億り人になりましたが 苦笑。買ったとたんに多額の含みを抱えてしまいましたがインターネット・AIの未来は明るいのと孫さんファンとしては、気長にかまえていきたいと思います。

■テンポイノベーション  PER24.6倍(EPS61.2) 配当利回り0.92%(14)
来期予想がしょぼくて、株価も軟調です。株主優待(100株でシェフグルメ3000円)の発表あったので、一部上場への鞍替えが近そうです。まああまり株価には影響ないでしょうが。

下記4銘柄はNISA枠でのみの保有です。 
■FPG    PER7.8倍(EPS112.96) 配当利回り6%(53)
■日本管理
センター PER13.4倍(EPS82.75) 配当利回り3.15%(35)
■クルーズ   赤字
■日本駐車場開発 PER22倍(EPS7.77) 配当利回り2.45%(4.25)




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